Terrae Patrimoine
Votre cabinet de gestion de patrimoine à Montpellier. Notre bureau est situé physiquement à Castelnau-le-Lez. Une partie de nos clients se situe également dans toute la France (métropole et outre-mer), que nous suivons majoritairement en distanciel (visioconférences et voyages).
Angèle TATA
Associée de Terrae Patrimoine Montpellier
Angèle Tata débute sa carrière en gestion de patrimoine en 2018 après un parcours en expertise comptable. Titulaire du DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion) et d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine, elle exerce en Banque Privée puis en cabinet indépendant avant de fonder Pacifique Patrimoine en 2021.
En 2025, elle s’associe au Groupe Terrae Patrimoine pour créer Terrae Patrimoine MTP. Elle accompagne particuliers et entrepreneurs dans leurs projets de structuration, de transmission et d’investissement, avec proximité et engagement.
Guidée par l’écoute et la recherche de solutions adaptées à chaque situation, Angèle allie rigueur technique et pédagogie, avec une sensibilité aux enjeux de finance durable. Elle défend une approche durable et humaine, visant à construire des stratégies pérennes au service des projets de vie de ses clients.
Tous nos conseillers ont le statut CIF (Conseiller en Investissement Financier), qui est un statut réglementé, contrairement au terme générique de Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Tous nos conseillers ont la certification AMF – Finance durable.
Un premier rendez-vous, gratuit, à notre bureau de Montpellier – Castelnau le Lez, à votre domicile ou sur votre lieu de travail, permettra de définir vos besoins et le cadre de notre éventuelle intervention où que vous soyez, en France ou à l’étranger.
225 Rue Didier Daurat, 34170 Castelnau-le-Lez