Pourquoi contacter Terrae Patrimoine ?
Terrae Patrimoine se distingue dans l’univers de la gestion de patrimoine grâce à son approche et son suivi différents de celui des Banques Privées ou d’autres cabinets de Conseil en Gestion de Patrimoine avec un conseil sur-mesure, impartial et de long terme.
Nous faisons le choix de proposer un interlocuteur unique, compétent, disponible et stable, des investissements responsables et une rémunération parfaitement transparente.
Ce sont des engagements forts du cabinet conscient du fait que développer son patrimoine, le protéger et le transmettre est un enjeu essentiel pour les personnes faisant appel à nos services.
En complément de cet enjeu, Terrae Patrimoine propose et promeut, auprès de ses clients, une démarche ISR (Investissement Socialement Responsable).
Particuliers
- Ingénierie patrimoniale (étude des régimes matrimoniaux, optimisation de la succession…)
- Investissements financiers (Assurance-vie, Compte-titres, PEA, PEA-PME, non coté…)
- Investissements immobiliers (SCPI, Club Deals, LMNP…)
- Epargne retraite (étude retraite, Plan d’Epargne Retraite Individuel)
- Défiscalisation (Girardin)
- Assistance administrative à la déclaration des revenus et de l’IFI
Chefs d’entreprise
- Prévoyance
- Retraite
- Mutuelle
- Accompagnement des cessions de sociétés (holding, montage d’apport-cession 150 0 b ter)
Entreprises, associations, fondations, holding
- Gestion de trésorerie (Compte à terme, Compte-titres, Contrat de capitalisation)
- Epargne salariale (Plan d’Epargne Entreprise / Plan d’Epargne Retraite Collectif, Participation / Intéressement / Prime de partage de la valeur…)
Soyez contrariant« Ayez peur quand tout le monde est avide ;
soyez avide quand tout le monde a peur. » W BUFFET
Vos questions
Exemples abordés avec nos clients
Nos interventions
Un premier rendez-vous, gratuit, à nos bureaux de Bordeaux, Lyon, Montpellier ou Pau, à votre domicile ou sur votre lieu de travail, permettra de définir vos besoins et le cadre de notre éventuelle intervention où que vous soyez en France ou à l’étranger.