Terrae Patrimoine

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Notre cabinet

Terrae Patrimoine est un Groupe indépendant se composant de 3 cabinets, localisés à Bordeaux, Lyon et Pau. Nous avons ainsi une réelle proximité physique dans ces régions, ainsi qu’à Paris où nous nous déplaçons très régulièrement. Un grand nombre de nos clients se situe également dans toute la France et à l’international, que nous suivons majoritairement en distanciel (visioconférences et voyages).

Tous nos conseillers ont le statut CIF (Conseiller en Investissement Financier), qui est un statut réglementé, contrairement au terme générique de Conseiller en Gestion de Patrimoine. Le Conseiller en Investissement Financier est un généraliste du patrimoine, il est donc logique que Terrae Patrimoine soit organisé en architecture totalement ouverte (en fonction des problématiques, le cabinet pourra travailler en complémentarité avec des : avocats, notaires, experts-comptables…).

Tous nos conseillers ont la certification AMF – Finance durable.